8月基金評比報告出爐。統一統信以13.76%的月報酬奪得8月份績效之冠
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精實新聞 2004-09-14 10:54:45 記者 王淑以 報導
8月基金評比報告出爐。統一統信基金以13.76%的月報酬奪得8月份績效之冠,屬科技型的國泰科技生化基金績效12.80%與國際電子基金績效12.43%表現亦佳,分居二、三名,其他獲利二位數以上的基金亦有21檔。而儘管OTC指數雖僅上漲2.44%,但10檔上櫃型基金之平均獲利卻高達8.12%,超過上市股票型基金之平均報酬,尤以統一店頭市場基金12.21%最為出色。
根據台灣大學財務金融學系教授李存修及邱顯比所作最新的國內8月基金評等報告中指出,自8月以來,外資買超的助力,使得加權股價指數(含息)在8月中上揚了7.21%,代表大型股的台灣50報酬指數(含息)挺升了7.80%,OTC指數略為牛皮,只上漲了2.44%。累積前8各月各指數之報酬率仍呈負值,惟有含息的台灣加權股價指數小漲了近1%。
根據統計,所有上市股票型基金176檔平均報酬7.10%,雖比加權指數的6.36%高,但基金淨值已將應得之現金股息計算在內,故正確的比較對象應是將現金股息息值還原的加權股價報酬指數,即前述的7.21%,亦即上市股票型基金平均而言仍遜於標竿指數。
各類型基金中以中小型基金共22檔最佳,平均獲利8.00%,科技型基金平均增值近7%,亦屬不錯。台灣卓越五十基金月報酬為7.79%,與含息的台灣50報酬指數僅有0.01%的落差,是自其成立以來追蹤台灣50指數誤差最小的一次。
至於,投資海外市場的各類型基金之月平均績效均比不上投資國內的基金,較突出的包括景順龍基金績效達6.40%、統一亞太基金績效達6.06%與保德信大中華基金績效5.69%,均屬區域型基金。
而在年度績效競賽的排行榜上,174檔有完整資料的上市股票型基金平均下跌3.84%,並不是很令人滿意,但其中仍有43檔締造了正的報酬。其中包括國泰大中華(屬中概型)基金累積八個月獲利12.94%,領先群雄,光是在8月中就獲利12.34%,足見8月份是個轉機月份。而富邦價值基金前8個月賺了11.55%,元大卓越賺了10.59%,分居二、三名。
12檔平衡型基金(價值型),平均前8個月之獲利為0.38%,是另一個有正獲利的類型,JF平衡有10.13%的累積報酬最為突出,國泰平衡累積8個月獲利9.32%亦頗出色。 |